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军工股走强,板块业绩或将加速兑现,四条赛道结构

周四午后,军工股连续走高,停止发稿,海兰信、江龙船艇涨停,航新科技、晨曦航空涨超14%,新余国科、中航飞机、中船应急等纷纷拉升。 

此前,十四五计划建议公布,其中指出,加速武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术生长,加速武器装备升级换代和智能化武器装备生长。

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对此,长城证券研报指出,在建议的引领下,“十四五”时代老旧装备镌汰增速、军事演练增强,装备采购需求有望放量;同时,装备研发投入有望加大,国防武器信息化建设主要性进一步提升,而雷达是海空军现代化建设及国防信息化建设的关键设备及主要一环,军用雷达等武器系统在“十四五”时代有望迎来主要战略生长期。推荐关注科思科技和海格通讯。产业链其他相关标的包罗国睿科技、四创电子、雷科防务、振芯科技等。

此外,克日多家研究机构公布研报,看好军工板块进入业绩兑现期。

中信建投研报以为,在成熟机型加速放量、新机型进入批产阶段两大因国防军工行业素影响下,自2019年下半年起,航空产业下游需求最先逐步发作。考虑到军工航空装备制造周期和交付节奏,产业需求在航空板块业绩或将加速兑现,20年中下旬就会在产业链上市公司业绩中有所体现。

东兴证券研报称,从军工行业短期基本面看,订单改善和订单可连续。许多军工企业都反映部门项目的十四五订单较十三五提升显著,且能看到未来3年左右的整体订单,十四五军工行业订单的高景心胸已经于今年三季度末最先反映,今年第四季度或会提速,而明年十四五开局第一年可期。中长期看好军工行业,主要基于战备预期下订单和现金流的改善,而短期军工股能否连续主要取决于市场风险偏好的崎岖,由于军工股向来都是高贝塔的行业,整个行业会放大市场的情绪,而且出现出来同涨同跌的属性。

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