Usdt第三方支付:热点推送丨全球大跌,A股为何能独善其身?

财联社消息,上周末,多国发现新冠变种“奥密克戎”,引发全球担忧,美股也遭遇了“黑色星期五”。

在此背景下,A股却表现出较强韧性。截至11月29日收盘,上证指数两次回落后缓慢走高,收盘报跌0.04%,深证成指早盘低开近1%,最终收涨0.22%,创业板指上涨1%,再次站上3500点。受新型变种病毒影响,生物制品、疫苗、医药检测等概念全天强势,休闲服务、房地产、家用电器、传媒等板块跌幅较大。

新型变种病毒对市场究竟影响几何?A股如此“坚挺”原因何在?后市又该去向何处?带着上述问题,财联社记者采访了近十家公募基金公司。在多家公募看来,“奥密克戎”病毒扩散情况还有待观察,预期各国货币政策将趋向宽松,鉴于成长风格在分子端受经济增长的影响较小,同时更受益于利率下行带来的估值提升,预计未来成长风格或占优。

全球大跌,A股为何能“独善其身”?

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诺德基金医药研究员朱明睿将国内市场没有受到太大牵连的原因总结为两点,一是国内疫情防控做的非常到位,新冠感染人数远低于海外;二是经过周末的信息传播,国内市场对于新冠Omicron突变株已经有了一定的预期。目前新冠Omicron突变株已披露的数据其实还不是很多,只能说是其目前具备“超级毒株”的潜质,不宜过度解读这一突变株的危害。

融通基金也强调,对A股来说,首先疫情本身对经济的冲击方面,由于国内高度严格的管控政策,疫情较难大范围传播,影响可控,而且由于供应链的完备性,出口需求一定程度受益于海外的疫情扩散;其次,防疫政策有效性的差异增强国民自信心,此次病毒突变将再次冲击欧美国家“将病毒视为大号流感”的基本认知,以及对应的防疫、经济对冲政策;最后是资金面层面上,海外正处在避险情绪上升阶段,其重仓的龙头个股或会受到负面冲击。所以,整体风格上,顺周期的价值风格有短期压力。

摩根士丹利华鑫认为,对于中国来说,中国的快速响应以及动态清零策略有望应对各种类型的变种,所以国内市场对变种病毒的担忧并不如海外市场的强烈。但也要注意的是,在历史上全球避险情绪升温时,外资还是倾向于阶段性流出,投资还需保持一分谨慎。

从国内经济数据来看,10月的工业企业盈利数据较9月有明显回升,但整体原因还是以工业品价格回升为主。从11月数据的观测来看,已开始呈现“量稳价跌”的特征。或在经历了10月的反弹之后,相关增速将重回下行通道。综合各方面因素来看,当前经济下行压力逐渐加大,我国“稳增长”的信号开始明确。

广发基金则从Delta病毒的扩散经验出发,由于疫情的可预见性差,主要国家 *** 在货币政策上会更保守,疫情发酵下紧缩货币的概率大幅下行,利率走势大概率偏弱。“我们看到市场对明年9月美联储的加息预期大为下降。其次,我国的疫情防控政策使得我国的疫情防控情况相对于欧美会更好,因此A股大概率和Delta扩散期间一样,整体受到的冲击较小,我们认为A股的表现会好于欧美股市。”

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